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삼성전자가 완전히 돌아왔다. 인공지능(AI) 확산으로 메모리 반도체가 슈퍼사이클에 오르면서 3분기 매출이 사상 처음 80조원을 넘었고, 영업이익은 12조원을 웃돌아 2년여 만에 최고치를 다시 찍었다. 시장 전망치를 20% 가까이 웃도는 '어닝 서프라이즈'였다.
이번 실적은 이재용 회장이 주도한 AI·파운드리 동맹 전략이 구체화되며, 삼성전자가 본격적인 '부활의 궤도'에 오른 신호로 읽힌다. "성과로 증명하겠다"는 그의 리더십 아래 삼성전자는 다시 한 번 기술 초격차 복원과 시장 주도권 탈환을 향해 속도를 내고 있다.
3개월만 왕좌 탈환…D램 역전도 초읽기
삼 수원중기청 성전자는 지난 14일 잠정 실적으로 매출 86조원, 영업이익 12조1000억원을 공시했다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 8.7%, 31.8% 증가했다. 분기 매출 80조원 돌파는 창사 이래 처음이며 영업이익 10조원대 회복은 5개 분기 만이다. 
어닝 서프라이즈의 한가운데엔 반도체가 있었다. 삼성전자의 심장인 DS(반도체) 부문 전세대출 은 3분기 5조원대 중후반의 영업이익을 거둔 것으로 추정된다. 2분기 4000억원에 그쳤던 이익이 불과 석 달 만에 10배 이상 뛰어오른 셈이다. 반도체 주요 사업들이 일제히 회복세를 보이면서 실적 반등의 흐름이 완성됐다.



삼성전자 분기 실적./그래픽=비즈워치
운전면허학원 강사

가장 먼저 범용 D램이 분위기를 바꿨다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면, DDR4 8Gb의 9월 고정거래가는 6.30달러로 한 달 새 10% 이상 상승했다. 2019년 이후 처음으로 6달러를 넘어선 수치다. 낸드플래시 가격도 오름세를 탔다. 128Gb MLC는 전월 대비 10.6% 오른 3.79달러를 기록 국가장학금 신청 했다. 특히 기업용 고성능 저장장치(eSSD) 수요가 급증하면서 낸드 부문 수익성이 빠르게 회복됐다.
한동안 주춤했던 고대역폭메모리(HBM)도 기지개를 켰다. 3분기 HBM 매출은 전 분기보다 2배 이상 늘어난 것으로 추정된다. 평균판매단가(ASP)가 상승하면서 DS 전체 실적을 끌어올렸다. 엔비디아향 HBM3E 공급이 초읽기에 들어섰고, 공유지분대출 차세대 HBM4 인증 절차도 순조롭게 진행 중이다. 삼성전자가 내년 메모리 초격차를 다시 굳힐 수 있다는 기대가 커지는 배경이다.
파운드리(반도체 위탁생산) 사업도 분위기가 달라졌다. 7나노 이상 성숙 공정에서 신규 고객을 확보하면서 가동률이 크게 개선됐고, 이에 따라 고정비 부담도 눈에 띄게 줄었다.



글로벌 메모리 시장 매출 변화./그래픽=비즈워치


이러한 전방위 회복세 덕분에 삼성전자는 3분기 글로벌 메모리 시장에서도 왕좌를 되찾았다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 삼성전자는 3분기 D램과 낸드를 합쳐 194억달러(약 27조7000억원)의 매출을 기록했다. 전 분기 대비 25% 증가한 수치다. 같은 기간 SK하이닉스는 175억달러(약 24조9600억원)로 13% 늘었다. 범용 D램과 낸드 수요 강세가 1위 탈환의 결정적 요인으로 꼽힌다.
다만 D램 단독 1위는 근소한 차로 미치지 못했다. 최정구 카운터포인트리서치 책임연구원은 "삼성전자는 상반기 HBM 부진을 품질 개선으로 만회하며 이번 분기 전체 메모리 1위를 탈환했다"며 "D램은 아쉽게도 근소한 차이로 2위에 머물렀지만, 내년 HBM3E와 HBM4 확대로 다시 완전한 1위를 회복할 것"이라고 말했다. 업계는 이르면 4분기 D램 시장에서도 삼성의 역전이 가능할 것으로 보고 있다.
재고도 빠르게 줄고 있다. 올해 1분기 21주 수준이던 D램 재고는 3분기 4주 수준으로 낮아졌다. 4분기 실적은 3분기보다 더 좋을 것이란 전망이 우세하다. 한국투자증권은 4분기 영업이익을 12조3910억원으로, 2026년 연간 영업이익을 최대 70조원까지 예상하고 있다. 
삼성, AI 반도체 동맹 핵심으로
이재용 삼성전자 회장은 취임 3주년을 앞두고 '성과로 답하는 리더십'을 현실로 보여주고 있다. 지난 8월 17일간의 미국 출장에서 테슬라와 23조원 규모 차세대 2나노 자율주행칩 계약을 이끌어냈고, 애플과 IBM 등 글로벌 빅테크와의 협력도 연이어 성사시켰다. 파운드리 반등과 AI 협력 확대는 이 회장이 강조해온 '기술 초격차 복원' 전략이 본격 궤도에 올랐음을 상징한다.
이러한 가운데 오픈AI가 브로드컴과 손잡고 자체 AI 가속기 개발을 공식화하면서 삼성전자에는 또 한 번의 기회가 열렸다. 오픈AI와 브로드컴은 지난 13일(현지시각) 10GW급 맞춤형 AI 가속기 개발 협력을 발표했다. 내년 하반기부터 2029년까지 자체 칩셋을 데이터센터에 도입, ARM(암) 기반 중앙처리장치(CPU)와 결합해 독자 AI 칩셋 생태계를 구축한다는 계획이다. 
브로드컴은 이미 구글의 텐서처리장치(TPU)를 설계한 경험이 있는 주문형 반도체(ASIC) 전문 기업으로, 기술력은 업계에서 확실히 입증된 상태다. 이번 협력은 오픈AI가 엔비디아와 AMD 중심으로 짜인 GPU 시장의 의존도를 줄이고, 장기적으로 비용 효율성을 높이려는 시도로 풀이된다.



이재용 삼성전자 회장이 1일 삼성전자 서초사옥에서 샘 올트먼 OpenAI 대표와 '글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 LOI(의향서) 체결식'에서 악수하는 모습./사진=삼성전자


뉴욕 증시는 즉각 반응했다. 브로드컴 주가는 하루 만에 10% 가까이 급등했고, 국내 반도체 업계에도 기대감이 퍼졌다. 브로드컴에 HBM3E를 공급 중인 삼성전자가 이번 오픈AI 전용 가속기용으로 차세대 HBM4를 공급할 가능성이 높게 점쳐지고 있어서다. 최근 오픈AI와 '스타게이트' 데이터센터 메모리 협력을 논의해온 삼성전자가 핵심 공급망의 한 축으로 자리 잡을 수 있다는 전망도 나온다.
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한편 삼성전자는 내부 체질 개선에도 속도를 내고 있다. 지난 14일 주가 상승률에 따라 보상 규모가 달라지는 '성과연동 주식보상(PSU)' 제도를 새로 도입했다. 단기 실적 중심의 보상 체계를 벗어나 임직원 동기부여와 주주가치 제고를 동시에 노린 조치다.
이날 삼성전자 주가는 장중 9만6000원을 돌파하며 52주 신고가를 경신하기도 했다. 15일 12시 21분 현재에도 9만3900원을 유지 중이다. 시장에서는 "이른바 '10만전자' 복귀가 머지않았다"는 기대감이 커지고 있다.
강민경 (klk707@bizwatch.co.kr)
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